ĐHĐCĐ BCG: Năng lượng tái tạo sẽ là mảng trọng tâm năm 2022, giảm tỷ lệ nợ về mức an toàn

Sáng ngày 06/05, CTCP Bamboo Capital (BCG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất hơn 7,250 tỷ đồng, gấp 2.8 lần năm 2021. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế dự tăng gấp 2.2 lần lên 2,200 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu trên, BCG dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 10% (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu), đồng thời, phát hành 5 triệu cp ESOP cho người lao động với giá 10,000 đồng/cp.

Mảng năng lượng tái tạo là trọng tâm năm 2022

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo 2022 sẽ năm tăng trưởng mạnh mẽ của BCG khi các dự án đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại, cùng với nguồn thu từ năm 2021 sẽ được ghi nhận.

Trong đó, năng lượng tái tạo sẽ là mảng trọng tâm của năm; thông qua BCG Energy, Tập đoàn sẽ tăng tốc triển khai và đưa vào hoạt động những dự án mới, đặc biệt là các dự án điện gió. Ngoài ra, BCG Energy cũng đã lên kế hoạch nghiên cứu mảng điện khí LNG và công nghệ dự trữ điện. Kế hoạch lợi nhuận 2022 của BCG Energy là 158 tỷ đồng.

Tại mảng bất động sản, BCG Land cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án còn đang dang dở trong năm 2021 nhằm xúc tiên ghi nhận doanh thu cho năm 2022. Song song, Công ty cũng sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất đồng thời tham gia vào các dự án trong phân khúc khu công nghiệp.

Nhận định thị trường sẽ hồi phục từ năm 2022, BCG Land đặt mục tiêu doanh thu 4,800 tỷ đồng, nguồn thu chủ yếu đến từ dự án Malibu Hội An và phân khu shophouse của Hoian d’Or. Khấu trừ chi phí, BCG Land kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 1,200 tỷ đồng.

Với Tracodi (TCD), năm 2022, Công ty sẽ cố gắng tiếp cận các dự án ngoài hệ sinh thái, các dự án thuộc chương trình PPP của Chính phủ tại khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, năm nay BCG còn lên kế hoạch góp 5,000 tỷ đồng vào BCG Financial thông qua các đợt chào bán. Với mảng mới này, BCG có đầu tư vào công ty chứng khoán (Chứng khoán Thủ Đô - CASC), ngân hàng (Tiên Phong, Eximbank, Nam Á) và bảo hiểm (Bảo hiểm AAA).

Kết quả kinh doanh các năm gần đây của BCG (Đvt: Tỷ đồng)

Lên chiến lược cho giai đoạn 2022 - 2026, BCG đặt tham vọng lợi nhuận sau thuế sẽ vượt mức 10,000 tỷ đồng.

Sẽ phát hành với tổng giá trị 5,183 tỷ đồng

BCG đã được thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra Công ty. Cụ thể, đợt huy động vốn sẽ được thực hiện theo 2 phương án. Một là chào bán hơn 268.3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn 65% so với giá trị sổ sách tại ngày cuối năm 2021 là 28,062 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 2:1. Phương án này sẽ thực hiện sau khi chia cổ tức và phát hành ESOP.

Ngoài ra, BCG sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá, giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường tính đến ngày HĐQT BCG ra nghị quyết triển khai chào bán. Số cổ phiếu được đấu giá này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành ra công chúng tính theo mệnh giá là 5,183 tỷ đồng. Phần lớn số tiền thu về là 5,000 tỷ đồng BCG sẽ thực hiện góp vốn vào BCG Finanical để mở rộng hoạt động đầu tư ngắn và dài hạn. Số còn lại sẽ thực hiện các dự án bất động sản dự án năng lượng tái tạo thông qua các công ty thành viên bằng hình thức góp vốn, cho vay, hợp tác đầu tư và bổ sung vốn lưu động.

Giảm tỷ lệ nợ về mức an toàn

Cổ đông hiện hữu sẽ được tham gia mua với tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/cp. Tuy nhiên, có thể có nhiều cổ đông không đủ nguồn lực nên Công ty chào bán thông qua đấu giá đại chúng đối với số vốn 2,500 tỷ đồng. Các cổ đông hiện hữu có thể tham gia đấu giá cùng cổ đông bên ngoài. Công ty sẽ cân nhắc thời điểm phát hành để mang lại mức giá tốt nhất đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ông Nam cũng chia sẻ thêm từ năm 2023, Công ty sẽ giảm huy động phát hành và tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại. Dự kiến tới 2023, vốn chủ sở hữu đạt 29 ngàn tỷ đồng, vốn điều lệ 10 ngàn tỷ đồng. Tới năm 2026, vốn chủ dự kiến là 56 ngàn tỷ đồng trên 128 ngàn tỷ đồng tổng tài sản.

Để huy động vốn, BCG cũng phát hành trái phiếu trung và dài hạn để tài trợ chủ yếu cho các dự án năng lượng. Chủ tịch của BCG đánh giá tài sản hiện tại của Công ty lên tới 40,000 tỷ đồng thì dư nợ 9,000 tỷ trái phiếu là rất an toàn.

Theo ông Nam, BCG phát triển nhanh nên cần vốn để phát triển. Vào năm 2020, tỷ lệ nợ rất là cao 7.4 lần nhưng bù lại các dự án được triển khai nhanh chóng. Bản thân Công ty cũng ý thức được việc đưa tỷ lệ nợ về thấp để đảm bảo phát triển bền vững do đó, giảm còn 3.5 lần, hiện là 2.7 lần. Theo kế hoạch thì tỷ lệ nợ phải giảm về dưới 2 để đảm bảo hệ số thanh toán an toàn và phát triển tốt dự án để đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông. Đó cũng chính là lý do Công ty cần phải IPO BCG Land, Nguyễn Hoàng và BCG Energy để huy động vốn, đảm bảo tỷ số nợ xuống 2 và tốt hơn là về 1.

BCG Land lên lộ trình đến quý 3 năm nay, Công ty sẽ hoàn thiện các thủ tục để trở thành công ty đại chúng và chính thức IPO. Còn BCG Energy dự kiến IPO vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Còn Nguyễn Hoàng sẽ IPO và niêm yết lên HNX từ quý 2.