Cổ đông ngoại lớn nhất của IDP muốn chi gần 611 tỷ mua hết số cổ phiếu chào bán riêng lẻ

CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 2.4 triệu cp với giá 254,044 đồng/cp. Nhà đầu tư duy nhất sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu này là Daytona Investments Pte. Ltd.

Tổng số tiền huy động gần 611 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý 2 hoặc 3/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận đợt chào bán.

Về phương án sử dụng tiền thu được, IDP dự kiến dùng 230 tỷ đồng mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh; bổ sung vốn lưu động (hơn 140 tỷ đồng); trả nợ vay Ngân hàng BIDV (100 tỷ đồng); trả nợ vay Ngân hàng Vietinbank (100 tỷ đồng); và thanh toán chi phí marketing (gần 41 tỷ đồng). Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2023 và quý 1/2024.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ của IDP

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và đơn vị mua dự kiến là Daytona Investments Pte. Ltd (trụ sở ở Singapore). Nếu giao dịch thành công, Daytona Investments sẽ nâng sở hữu tại IDP từ 8.99% lên 12.6% vốn điều lệ.

Ngày 12/04/2023, Daytona Investments Pte. Ltd đã mua 5.3 triệu cp IDP. Trước đó, đơn vị này không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của IDP và sau giao dịch, nâng tỷ lệ sở hữu lên 8.99% và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Phiên 12/04 ghi nhận hơn 6.5 triệu cp IDP được giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị hơn 1,685 tỷ đồng, tương đương giá giao dịch trung bình là 257,600 đồng/cp. Đáng chú ý, khối ngoại đã mua vào 5.3 triệu cp IDP, đúng bằng số cổ phiếu Daytona Investments báo cáo với giá trị hơn 1,370 tỷ đồng, tương đương 258,500 đồng/cp, cao hơn 11% so với thị giá phiên 12/04 (231,900 đồng/cp).

Về mối liên hệ, bà Trần Thu Trang - Thành viên HĐQT IDP đồng thời là Giám đốc tại Daytona Investments.

Đáng nói, Daytona Investments khả năng cao là đơn vị đầu tư thuộc công ty quản lý quỹ Growtheum Capital Partners (GCP). Vào ngày 13/04, tức một ngày trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 của IDP diễn ra, theo thông tin của Bloomberg, quỹ GCP đã đồng ý rót 100 triệu USD (hơn 2.3 ngàn tỷ đồng) để mua cổ phần IDP và gọi đây là cơ hội để tiếp cận thị trường sữa Việt Nam.

Sau khi thương vụ hoàn tất, quỹ có trụ sở tại Singapore sẽ nắm khoảng 15% cổ phần của IDP.

Tại ĐHĐCĐ thường niên của Chứng khoán Vietcap (VCSC, HOSE: VCI) diễn ra chiều ngày 30/03, ông Tô Hải - Tổng giám đốc VCI kiêm Chủ tịch HĐQT IDP tiết lộ IDP đã ký hợp đồng phát hành thêm và có cổ đông IDP (chủ yếu là nhân viên IDP) đăng ký bán cổ phiếu cho quỹ đầu tư trụ sở chính ở Singapore, giá bán 258,000 đồng/cp. Giá vốn VCI đầu tư là dưới 50,000 đồng/cp, tuy nhiên, VCI sẽ không tham gia đợt bán cổ phần IDP này. Chúng tôi kỳ vọng mức giá cao hơn.

IDP đang tăng trưởng tốt, dự tính trả cổ tức năm nay 25%. Trong năm nay hoặc năm sau, nếu không có nhu cầu cấp thiết thì VCI sẽ không bán IDP.

Trước khi Daytona Investment trở thành cổ đông lớn, cơ cấu sở hữu của IDP chỉ có 3 cổ đông lớn. Trong đó, CTCP Blue Point sở hữu gần 32 triệu cp, tương ứng 54% vốn, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sở hữu 15% (hơn 8.8 triệu cp), và Tổng giám đốc Đặng Phạm Minh Loan nắm 5% (hơn 2.9 triệu cp).

Lãi ròng quý 1 giảm 8%

Sữa Quốc tế (IDP) được thành lập năm 2004, có hai nhà máy đặt tại Chương Mỹ và nhà máy sữa Ba Vì. Hiện, Công ty sở hữu nhiều thương hiệu sữa có tiếng tăm tại Việt Nam như Love’in Farm, sữa tươi Ba Vì và Love’in Farm KUN. Năm 2020, CTCP Blue Point cùng VCI đã cùng nhau thâu tóm tới 95% cổ phần của IDP.

Điểm lại kết quả kinh doanh quý 1/2023, IDP ghi nhận doanh thu thuần gần 1,577 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Điểm trừ là các chi phí đồng loạt tăng cao khiến lãi ròng giảm 8%, còn hơn 218 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 41% xuống 38%.

ĐHĐCĐ 2023 của IDP đã thông qua mục tiêu doanh thu 7,141 tỷ đồng và lãi sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với kết quả năm 2022. Sau quý đầu năm, Công ty thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ngày 08/06 vừa qua, IDP đã chi 265.5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2/2022 cho cổ đông, tỷ lệ 45% (4,500 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/05.

Trước đó, IDP đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 15%. Như vậy, cả năm 2022, Công ty trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 60% (6,000 đồng/cp).

Về tình hình hoạt động, giữa tháng 5/2023, HĐQT IDP quyết định thông qua giải thể công ty con là CTCP Đầu tư Green Light sau gần 9 tháng thành lập. Lý do được IDP đưa ra là để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Đáng nói, đơn vị này từng được coi là “phát súng” đầu tiên của IDP nhằm gia nhập thị trường bất động sản.

Trước đó, ngày 23/08/2022, IDP thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Green Light với vốn điều lệ dự kến 500 tỷ đồng, trong đó IDP góp 99.98%, tương ứng 499.9 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu và số vốn góp vẫn được giữ nguyên đến hiện tại.

Phiên sáng 19/06, cổ phiếu IDP được giao dịch quanh mức 265,000 đồng/cp và không có thanh khoản. So với đầu năm, thị giá đã tăng gần 48% nhưng bình quân khối lượng giao dịch chỉ ở mức 729 cp/phiên.

Trước thềm ĐHĐCĐ 2023, xuất hiện hai quỹ ngoại rót hàng ngàn tỷ vào Sữa Quốc Tế