Chứng khoán IVS sắp chào bán hơn 69 triệu cp, 75% vốn huy động dùng cho vay ký quỹ

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (HNX: IVS) vừa thông qua phương án chào bán 69.35 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tổng giá trị huy động tính theo mệnh giá khoảng 693.5 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền được mua 1 cp phát hành thêm). Giá chào bán không được tiết lộ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán cụ thể căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.

Nếu thành công, vốn điều lệ Công ty có thể gấp đôi, từ 693.5 tỷ đồng cuối năm 2023 lên 1,387 tỷ đồng.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong đó, 75% số tiền thu được sẽ dùng bổ sung vốn cho vay ký quỹ; 2 mục đích còn lại là mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh và bổ sung nguồn vốn hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư dự kiến sử dụng với cùng tỷ lệ từ 10-15% số tiền thu được.

Mục đích sử dụng vốn của IVS

Về tình hình hoạt động kinh doanh, năm 2023, Công ty có doanh thu hơn 80.5 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước, chủ yếu giảm về doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Chi phí hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp cũng giảm gần 24% xuống còn hơn 53.5 tỷ đồng, do giảm chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán và hoàn nhập dự phòng tài sản tài chính. Với biến động này, Công ty lãi sau thuế 27 tỷ đồng, tăng 57%.

Quy mô tài sản của Công ty tại cuối năm 2023 đạt 766 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, cho vay margin ở mức 328 tỷ đồng, giảm 8%.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả gần 11 tỷ đồng, giảm 86%; và gần như không còn nợ vay ngắn hạn, đầu năm gần 73 tỷ đồng. Công ty cũng không có nợ dài hạn.