VDSC khuyến nghị TÍCH LŨY cho mã chứng khoán PVD với giá mục tiêu 36.400 đồng tiềm năng tăng giá là 15.4%. Kết quả kinh doanh Q1/2026 ghi nhận doanh thu 3.401 tỷ đồng (+126% YoY) và LNST đạt 306 tỷ đồng (+100% YoY) qua đó hoàn thành 30% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc duy trì hiệu suất đội giàn khoan xấp xỉ 100% và đóng góp từ các giàn khoan mới PVD VIII PVD IX. VDSC dự phóng EPS năm 2026 tăng trưởng 19.2% với định giá P/E dự phóng đạt 15.7x và P/B đạt 1.1x.