BSC hạ khuyến nghị từ MUA xuống NẮM GIỮ đối với PVD với giá mục tiêu mới là 20.700 đồng (upside +12%). Cho cả năm 2026, BSC dự báo doanh thu thuần của PVD đạt 12.750 tỷ đồng (+17% YoY) và LNST cổ đông mẹ đạt 1.048 tỷ đồng (+1% YoY). Lũy kế 6T/2026, doanh thu thuần đạt 6.429 tỷ đồng và LNST cổ đông mẹ đạt 469 tỷ đồng. BSC dự báo động lực tăng trưởng 2026-2027 đến từ siêu dự án Lô B - Ô Môn giúp mang lại doanh thu 4.000-5.000 tỷ đồng và LN gộp ~1.000 tỷ đồng mỗi năm.