TCBS cập nhật kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 của OIL và không đưa ra khuyến nghị đầu tư hay mức giá mục tiêu cụ thể. Trong quý 2 năm 2026, OIL công bố doanh thu thuần kỷ lục đạt 90.003 tỷ đồng (+125,5% YoY) do sản lượng và giá dầu cùng tăng mạnh, tuy nhiên ghi nhận khoản lợi nhuận ròng sau thuế âm 95 tỷ đồng và phần cổ đông công ty mẹ âm 136 tỷ đồng (quý lỗ đầu tiên kể từ quý 3 năm 2022) do biên gộp co về 1,42%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, OIL đạt LNST hợp nhất 476 tỷ đồng (+105% YoY), hoàn thành 72,6% kế hoạch năm. TCBS dự phóng doanh thu cả năm 2026 đạt 225.534 tỷ đồng (+49,8%), LNST cổ đông mẹ ~616 tỷ đồng (+41,7%), EPS đạt 595 đồng, định giá P/E dự phóng đạt 21,8 lần và P/B đạt 1,24 lần.