VDSC duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 11.800 đồng, upside 5%. Dự phóng năm 2026 doanh thu đạt 4.933 tỷ đồng (-1,4% YoY) và LNST đạt 126 tỷ đồng (-5,8% YoY). Định giá P/E dự phóng 2026 đạt 14,3x. Quý I/2026 doanh thu đạt 1.155 tỷ đồng và LNST đạt 16 tỷ đồng (+71,2% YoY). Lợi nhuận kỳ vọng phục hồi nhờ hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 26-27 tỷ đồng trong quý II/2026. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 500-700 đồng/cp.