VDSC khuyến nghị MUA đối với DPR với giá mục tiêu 52.500 đồng upside 38%. Doanh thu thuần quý 1/2026 đạt 380 tỷ đồng (+87% YoY) dẫn dắt bởi mảng cao su và thanh lý cây. Doanh nghiệp duy trì cổ tức tiền mặt ổn định dự kiến 2.000 đồng/cp trong 12 tháng tới. ROE 2026F dự phóng đạt mức cao 19,7% với P/E ở mức 9 lần. Tiềm năng tăng trưởng tập trung ở mảng BĐS KCN với hai dự án trọng điểm Nam Đồng Phú và Bắc Đồng Phú mở rộng đóng góp đáng kể vào giá trị tài sản ròng.