Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với mã cổ phiếu DGC với giá mục tiêu 46.400 đồng, upside -1,5%. Trong năm 2026, Vietcap dự báo doanh thu của DGC giảm 6% YoY đạt 10.598 tỷ đồng và LNST sau CĐTS giảm 47% YoY còn 1.600 tỷ đồng, chủ yếu do áp lực chi phí quặng mua ngoài tăng cao và việc tạm dừng khai thác mỏ phục vụ điều tra hình sự của Bộ Công an. Định giá P/E và P/B dự phóng năm 2026 lần lượt là 11,9x và 1,4x. Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 30% cho năm 2026.