ACBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BCM với giá mục tiêu 73.100 đồng, upside 38,9%. Doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận dự phóng tích cực với ROE năm 2026F dự kiến đạt 15,1% và ROIC đạt 11,1%. Chỉ số định giá P/E dự phóng 2026F ở mức 15,9 lần và P/B là 2,1 lần. Báo cáo cập nhật kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt mức 1.000 đồng/cp cho năm 2026-2027. Suất sinh lợi cổ tức dự kiến duy trì ổn định ở mức 1,9%. Nợ ròng/EBITDA dự báo cải thiện về mức 7,4 lần vào năm 2027F.